Formulário 6781: Ganhos e Perdas da Seção 1256 Contratos E Straddles DEFINIÇÃO do Formulário 6781: Ganhos e Perdas da Seção 1256 Contratos e Straddles Um formulário de imposto distribuído pelo Internal Revenue Service (IRS) e usado para relatar ganhos e perdas de straddles ou contratos financeiros . Os contratos da Seção 1256 incluem contratos de futuros regulamentados, contratos de moeda estrangeira, opções, opções de equity de revendedores ou contratos futuros de valores mobiliários. Esses investimentos são considerados vendidos no final do exercício (mesmo que as posições não estejam realmente fechadas) para fins tributários, e são atribuídos o seu justo valor de mercado para determinar ganhos e perdas. Os declarantes individuais declaram ganhos e perdas para contratos de acordo com as regras de marcação a mercado. Para os investimentos reportados, 40 do ganho ou perda são relatados como de curto prazo, sendo os 60 restantes classificados como de longo prazo. O formulário 6781 tem seções separadas para straddles e seções 1256 Contratos, significando que os investors têm que identificar o tipo específico de investimento usado. Os investidores que negociam contratos de valores mobiliários estrangeiros em divisas estrangeiras ainda devem relatar ganhos ou perdas decorrentes desse contrato no Formulário 6781, mesmo que esses contratos geralmente não sejam tratados como um Contrato da Seção 1256. Nasdaq, Inc. (NDAQ) Option Chain Real-Time After Hours Pre-Market News Resumo de Cotações de Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você fizer a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. 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Use a estratégia passo a passo revelada no livro, e se você não está convencido de que você pode ganhar 8 ou mais renda por mês, devolver o livro e você receberá imediatamente um reembolso. Clique aqui para obter mais informações. Aliás, porque o uso de uma empresa de corretagem de opções-friendly é tão crítico para a sua taxa máxima de retorno em um certo tipo de crédito mensal renda tipo spreads, SaferTrader recomenda várias empresas que sabemos ser opções-friendly. Safertrader: mais seguro do que Dependendo dos objetivos dos investidores, existem estratégias relacionadas à apreciação da conta e estratégias voltadas à geração de renda. Existem abordagens agressivas e conservadoras para cada um desses objetivos. A comunidade SaferTrader concentra-se no que acreditamos ser a abordagem mais conservadora para a mineração dos mercados de renda. Se você está procurando um fluxo confiável de renda dos mercados, a técnica mais segura e mais confiável Ive conhecido em 30 anos como um corretor, comerciante e educador financeiro é estabelecido em The Monthly Income Machine. Seguindo as regras específicas de entrada de comércio desta estratégia pode produzir 8-9 negócios rentáveis de 10. Thats tão seguro como ele Obtém Sua estratégia usa opções. Arent opções consideradas muito arriscado A resposta popular é, sim. A maioria das pessoas está comprando opções fora do dinheiro como um veículo de jogo que esperam lhes trará lucros home-run. As estatísticas são bastante sombrias para essas pessoas. Geralmente perdem dinheiro. Mas a maneira que a Máquina de Renda Mensal usa opções é EXATAMENTE o oposto. Em vez de comprar opções e pagar um prêmio para fazer isso, coletamos o prêmio usando combinações de opções (spreads) de acordo com as regras Lee desenvolvido ao longo de três décadas, onde a taxa mensal de lucro é relativamente alto eo risco acompanhante é relativamente baixo. A sua estratégia envolve a venda de curto para recolher o prémio NO Embora seja verdade que a venda curta sem uma posição de opção de compensação ou já possuir um número equivalente de ações da ação subjacente iria fornecer renda de prémio muito maior do que fazer Condor comércios, é muito, muito perigoso. Eu considero a venda curta nua de uma empresa Triple D (perigosa, condenada e muda). Se você pode fazer até 8-10 por mês desta forma, por que não está todos fazendo isso A resposta irreverente é que nem todo mundo leu o livro. A resposta real é esta: Muitas pessoas estão usando alguma variante desta estratégia. Gerentes de fundos de hedge, criadores de mercado, corretores de ações e outros profissionais e investidores sofisticados empregam esse veículo rotineiramente, embora não necessariamente usando os critérios de entrada e regras que desenvolvi. Eu li que Warren Buffett emprega esta estratégia subjacente entre suas atividades de mercado também. Curiosamente, antes do advento das contas on-line tradingbrokerage, comissões de opção foram muito alta e afetada taxa potencial de retorno muito. Hoje em dia, esses custos de transação são mínimos, especialmente com corretores de opções amigáveis como aqueles que recomendamos Ive ações negociadas, mas não sei nada sobre opções. Como é difícil aprender a usar sua estratégia Não é difícil de todo. O livro Máquina de Renda Mensal explica exatamente quais são os requisitos para um comércio que termina com uma lista de verificação de quais condições devem ser atendidas para que você coloque um comércio. O livro não só dá-lhe o direto como, mas também explica o porquê para que você possa usar a estratégia com confiança. Além disso, Lee tem o prazer de oferecer um suporte individual aos participantes da comunidade SaferTrader se tiver dúvidas. Eu entendo do livro como determinar o que o comércio para fazer, mas não estou muito certo de como realmente entrar na ordem online. Por todos os meios não permitir que a mecânica de entrar em uma ordem causar-lhe qualquer dor. Basta ligar para a sua corretora e solicitar assistência. Eles ficarão felizes em rever o processo com você e para certificar-se de que você está inserindo corretamente a ordem desejada. Se não, você está com a empresa errada Que empresa de corretagem você recomenda Há vários que atendem aos nossos requisitos como corretoras amigas opções. A maioria das empresas lidar com ações e opções, mas nem todos eles, incluindo alguns nomes muito conhecidos são opções amigáveis. Além de comissões de desconto, rápido e bem informado serviço ao cliente, uma plataforma de entrada de ordem poderosa, cotações livres de custos e de investigação, você deve usar uma empresa de corretagem que define corretamente as margens de ferro Condors. Este tipo de propagação é uma parte muito importante da técnica da Máquina de Renda Mensal. Se a política das corretoras não fornecer margem favorável à opção nessas operações, sua taxa de lucro de retorno é cortada pela metade. Vá para nossa página de Corretora de Opções para obter informações sobre as três empresas que a SaferTrader recomenda. Quanto dinheiro eu preciso em minha conta para usar a estratégia de Máquinas de Renda Mensal Porque nunca estamos comprando nada diretamente e estamos recebendo dinheiro em nossa conta quando nossa ordem de spread de crédito é preenchida, os fundos que você precisa em sua conta representam margem, Fundos que a corretora exige como um depósito de boa-fé no caso de o comércio vai o caminho errado. O requisito de margem na maioria dos spreads de crédito é de 500 ou 1.000, dependendo do valor de mercado do estoque ou índice subjacente. Você provavelmente vai querer ter mais de uma posição em cada mês, mais você quer ter uma margem de reserva no caso de spot oportunidades de comércio adicionais durante o mês que atendem aos critérios de entrada da máquina de renda mensal. Portanto, eu recomendo que você tenha uma conta com pelo menos 6.000 disponíveis. Eu tenho que viver nos Estados Unidos para usar esta técnica Se você atender aos requisitos da corretora e as bolsas para abrir uma conta e ter acesso à Internet e / ou um telefone, você pode trocar sua conta de onde você mora. Você pode gerenciar uma conta para mim Eu estive lá e fez isso por muitos anos. No entanto, quando o pensamento atravessa minha mente agora, minha esposa olha para mim. Se o dinheiro que recebo quando eu vender um spread de crédito usando as regras que você esboço é depositado em minha conta quando a ordem de comércio é preenchido, isso significa que um comércio rentável é assegurado Claro que não. Aproximadamente 8 transações de 10 deve (com base nos valores delta exigidos) resultar em opções que expiram sem valor no dia de validade de cada mês. Isso é o que você quer acontecer porque você está vendendo (não compra) uma posição chamada uma propagação de crédito ou Iron Condor, e coletando seu lucro potencial (chamado o prémio) na frente. Quando e se as opções de meses expiram inútil o comércio é longo eo prémio que você coletou na frente é seu para manter. Aproximadamente 2 vezes em 10, o estoque subjacente ou índice pode fazer um movimento muito forte na direção errada, e você precisaria sair da posição 8211 em uma perda relativamente pequena se seguindo as regras de gestão de comércio da técnica 8211 ou empregar Uma das técnicas de ajuste comercial explicadas no livro para transformar o comércio em um ponto de equilíbrio ou pequeno vencedor ou perdedor. Aliás, as probabilidades mencionadas acima 8 dos 10 vencedores não são, obviamente, garantias, mas nem são hype promocional puxado para fora do ar. Uma regra importante da Máquina de Renda Mensal exige que as transações Delta (uma figura matemática calculada automaticamente em sua tela de cotação da corretora de negócios quando você está considerando o comércio) definem a probabilidade de que o spread que você está considerando expirará sem valor, como você quer que ele faça. O Delta em todos os comércios que você fará indicará que há uns menos de 10 (1 fora de 10) probabilidade que não expirará worthless. Nota: esta é a probabilidade, não a certeza. Quanto tempo devo dedicar à operação da minha conta No início de cada mês de opção, você vai se sentar com uma xícara de café (opcional) por uma hora ou mais e, seguindo a lista de verificação fornecida na Máquina, você identifica qual Opções de ações ou opções de índice atendem aos requisitos de entrada. Este é um processo completamente mecânico que não envolve subjetividade ou emoção. Você também pode querer verificar na página web do Fórum SaferTrader para ver e discutir quais candidatos comerciais podem ter identificado outros usuários da Máquina. Uma vez que uma ordem é preenchida, eu coloco minha ordem de ajuste contingente (essencialmente uma ordem stop loss veja a descrição de ajuste em resposta à pergunta precedente). Dessa forma, o comércio de ajuste é feito automaticamente, se necessário. Uma vez que a minha encomenda é preenchida, eu normalmente verificar a tela de cotação uma vez por dia ao meio-dia. Costumo olhar novamente depois que o mercado fecha. É sobre isso. A principal desvantagem da estratégia é que para algumas pessoas é bastante chato. Nós agora também oferecemos a conveniência de um opcional 8220Conforming Credit Spreads Service8221 assinatura mensal. O Serviço fornece um relatório semanal que lista todos os candidatos específicos de propagação de crédito que atendem a TODOS os requisitos de entrada na data do relatório. Para obter detalhes, consulte Conforming Credit Spreads Service O que funciona melhor com a estratégia: opções de ações, opções de índice ou opções de ETF Eu uso todas elas ea estratégia é exatamente a mesma para cada uma. Mas os critérios de entrada são diferentes para as opções de ações em comparação com as opções de índice ou ETF. Isso ocorre porque o prêmio que coletamos na frente de um comércio de Máquinas de Renda Mensal depende, entre outras coisas, da volatilidade do estoque ou Índice subjacente. Índices e ETFs como o S 038 P, o SPY, o Russell 2000, o Nasdaq, etc. são menos voláteis (movimentos menos dramáticos para cima e para baixo) do que a maioria das ações individuais que atendem aos nossos requisitos de entrada. Consequentemente, as opções do Índice e da ETF (que respondem ao preço de uma cesta de acções) proporcionam prémios relativamente mais baixos (os prémios são os nossos rendimentos) do que os das existências individuais. Compensando este fator, as opções do índice e da ETF são menos prováveis fazer uma movimentação bastante forte, porcentagem sábia, para ameaçar nossa posição. Bottom line: você pode usar estoque, índice ou opções de ETF para os negócios mensais, desde que você aplicar os parâmetros de entrada indicados para essa classe. Eu sigo o S038P de perto. Você recomenda usar o índice S038P ou o SPY para posições baseadas em S038P. Esta pergunta, S038P vs SPY, surge com freqüência, juntamente com a mesma questão relativa a: DJX vs DIA, NDX vs QQQQ, e RUT vs IWM. Há duas áreas principais que precisamos de contraste para chegar a que é melhor: as diferenças na forma como o comércio e as diferenças de tratamento tributário. As opções SPX, DJX, NDX e RUT são Opções de Índice. São opções de estilo europeu, o que significa, entre outras coisas, que os seus últimos dias de negociação são diferentes daquelas dos ETFs. As opções de índice expiram na terceira sexta-feira do mês, então seu último dia de negociação é a terceira quinta-feira do mês. SPY, DIA, QQQ e IWM são ETFs (Exchange Traded Funds) e envolvem opções de estilo americano, o que significa que as opções expiram no terceiro sábado do mês, então seu último dia de negociação é a terceira sexta-feira do mês. Outra diferença significativa entre as opções do Índice e as opções do ETF é que as opções do Índice são liquidadas e a liquidação ocorre somente no dia de vencimento. Opções ETF, por outro lado pode ser atribuído a qualquer momento. Esta diferença confere uma vantagem sobre as opções de índice (SPX, DJX, NDX, RUT) uma vez que com suas contrapartes ETF você pode experimentar sendo atribuído o estoque subjacente em uma sexta-feira e, em seguida, ter o mercado aberto grandemente contra você na segunda-feira seguinte. (Uma atribuição antes do dia de vencimento é, naturalmente, extremamente improvável se os seus preços de greve estiverem bem fora do dinheiro. Uma outra diferença significativa relacionada com o comércio é a liquidez eo assunto relacionado de spreads largos ou estreitos bid-ask. Do SPY ETF (muitas vezes chamado de SPYder é muito maior do que o seu índice de contrapartida SPX. Portanto, você pode normalmente esperar melhor (mais favorável) preenche em ordens SPY se você está entrando ou saindo da posição. Além disso, certifique-se de manter Isto em mente: O SPY e outros ETFs pagam dividendos. Portanto, há risco de dividendo (você poderia ter que pagar o dividendo) se você estiver curto no dia ex-dividendo. Por fim, há diferenças no tamanho dos contratos. , O SPY é 110 do tamanho do SPX o IWM é 110 o tamanho do RUT o QQQQ é 140 o tamanho do NDX. Isso significa que você precisaria adquirir mais contratos do SPY, IWM ou QQQQ ETF contratos para Igual ao valor de suas contrapartes de índice e isso significa que você wo Uld estar pagando mais em comissão para o mesmo efeito de poder de compra. No entanto, a maior desvantagem da comissão dos ETFs pode muito bem ser mais do que compensada pelos diferenciais bid-ask mais restritos da ETF, resultando em melhores preços de enchimento. Uma vantagem adicional importante da abordagem ETF vs Index é que o investidor tem a oportunidade de tirar partido do movimento do mercado para adquirir prémios mais elevados, uma vez que ele acumula os ETFs a preços diferentes no caminho para igualar o efeito de poder de compra de um único maior Índice . Diferenças de tratamento fiscal: Aqui há uma substancial mais para opções de índice. O IRS trata esses índices de forma diferente de ações (ou ETFs). As opções do Índice obtêm um tratamento especial da Seção 1256 que permite ao investidor ter 60% de ganhos a longo prazo (a uma alíquota de 15) e os outros 40 são tratados como curto prazo (à taxa regular de ganhos de capital de curto prazo) A posição é mantida por menos de um ano. Em contrapartida, os ETF são tratados como acções ordinárias e, por conseguinte, se forem mantidos a menos de um ano, todos os ganhos são tributados à taxa de mais-valia a curto prazo menos favorável. Assim, as opções do Índice são melhores do ponto de vista fiscal. Heres um resumo: OPÇÕES DE ÍNDICE SPX, DJX, NDX, Estilo europeu de RUT Pode exercer somente no dia de expiração Geralmente tem spread-pede mais largo Último dia de troca terceiro Quinta-feira Tratamento de imposto 60 opções de ETF a longo prazo SPY, DIA, QQQQ, IWM Estilo americano Pode exercer qualquer dia Normalmente ter mais restrita bid-ask Último dia de negociação terça-feira Termo fiscal totalmente a curto prazo Autotrade não é realmente possível, porque é necessário para o investidor para confirmar que os candidatos comerciais que se conformaram com base nos preços de sexta-feira ainda se conformam ao contemplar um comércio Após os mercados reabrirem após o fim de semana. Assim, se o subjacente começou a negociar substancialmente mais alto ou mais baixo do que onde estava na sexta-feira, o investidor pode precisar mover para cima ou para baixo em preços de greve, a fim de ainda ter uma plena conformidade 8220Conformiing Credit Spreads Service8221 comércio. Deixe um comentário Disponível tanto no livro físico e e-book versões. Versão física do livro também um vendedor superior em Amazon. Simplesmente CLIQUE AQUI e obtenha acesso instantâneo GRATUITO a Lees Este relatório de Técnica de Rendimentos de Opções de Opções.
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